El grupo Vodafone anunció este martes que ha llegado a un acuerdo vinculante con el fondo británico Zegona para la venta del 100 % de Vodafone España (Vodafone Holding Europe) por 5.000 millones de euros, después de intensas negociaciones.
En un comunicado divulgado hoy, Vodafone señala que, una vez completado el acuerdo, la contraprestación de Vodafone comprenderá al menos 4.100 millones de euros en efectivo y hasta 900 millones de euros en forma de acciones preferenciales.
En virtud del acuerdo, Vodafone prestará determinados servicios a Vodafone España por un coste total anual de servicio de 110 millones de euros.
La consejera delegada de Vodafone, Margherita Della Valle, dijo en un comunicado que "la venta de Vodafone España es un paso clave para dimensionar nuestra cartera para el crecimiento y nos permitirá centrar nuestra recursos en mercados con estructuras sostenibles y suficiente escala local".
"Me gustaría agradecer a todo nuestro equipo en España por su dedicación a nuestros clientes y su incansable determinación para mejorar nuestro desempeño", añadió la directiva.
Sin embargo, reconoció que el mercado ha enfrentado desafíos con retornos bajos.
"Mi prioridad es crear valor a través del crecimiento y la mejora de la rentabilidad", afirmó Della Valle, y resaltó que España es "el segundo de nuestros mercados más grandes en Europa donde estamos tomando medidas para mejorar la calidad del grupo".
La finalización de la transacción está condicionada a la obtención de ciertas aprobaciones de los actuales accionistas de Zegona así como autorizaciones regulatorias y se espera que tenga lugar en el primer semestre de 2024.
Vodafone y Zegona firmarán un acuerdo de licencia de marca que permitirá el uso de la marca Vodafone en España hasta 10 años después de su finalización.
Por su parte, Zegona informó de que la transacción supone que Vodafone España tiene un valor empresarial de 5.000 millones de euros y que financiará la adquisición mediante una combinación de nueva deuda y un aumento de capital.
Zegona ha suscrito una financiación de deuda por valor de 4.200 millones de euros y una facilidad crediticia de 500 millones de euros.
Eamonn O'Hare, presidente y consejero delegado de Zegona, dijo que el fondo está "entusiasmado con la oportunidad de regresar al mercado español de telecomunicaciones. Esta atractiva adquisición financiera supone nuestro tercer acuerdo en España después de exitosas reestructuraciones en Telecable y Euskaltel".
"Con nuestra estrategia claramente definida y nuestro historial comprobado, estamos seguros de que podemos crear valor significativo para los accionistas", agregó.